真君领着四太尉，两位将军七弟兄，出营挑战嘱众将，紧守营盘收犬鹰。
众位草头神得令，真君直到水帘洞，洞外见那一群猴，排作蟠龙阵齐整；中军里立一竿旗，齐天大圣书写明，真君言道这泼猴，齐天之职怎敢称？
梅山六弟道休赞，叫战去来见输赢。
营口小猴见真君，急去报知新军情。
猴王即掣金箍棒，整黄金甲步云登，按了一按紫金冠，腾出营门睁眼睛，看那真君的相貌，打扮秀气果奇清。
真是个：
仪容清秀貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。
赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了笑嘻嘻，将金箍棒掣起动，高叫尔是何方将，辄敢大胆挑战行？
真君喝道你这厮，有眼无珠认不清！
敕封昭惠灵二郎，吾乃玉帝亲外甥。
今蒙上命专到此，擒你无法反天宫，不知死活弼马温，不知死活猢狲精！
大圣言道我记得，玉帝妹子思凡动，偷下人间配杨君，生一男子人间停，曾经用斧劈桃山，想来就是你小生？
我倒要骂你几声，怎奈无啥冤仇生，待要打上你一棒，可惜怕坏你性命，你这郎君算小辈，急回唤天王拼命。
真君闻言大怒道：泼猴别卖嘴上功！
吃吾一刀大圣躲，疾举金箍棒相迎，二郎猴王这场杀，实在天恐地也惊：
昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。两个乍相逢，个人皆睹兴。从来未识浅和深，今日方知轻与重。
铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。
两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜；若还身慢命该休，但要差汽为蹭蹬。
二郎真君与大圣，斗三百合无负胜，抖擞神威那真君，身高万丈摇变成，手举三尖两刃刀，便似华山顶上峰，青脸獠牙红头发，恶狠砍头向大圣。
大圣也便使神通，二郎身躯变得成，举起如意金箍棒，好似擎柱昆仑顶，抵住二郎神唬得，马流元帅颤兢兢，就连旌旗摇不动；崩巴二将虚怯惊，手中刀剑使不得，二郎阵上却不同，康张姚李和郭申，还有直健传号令，撒放部下草头神，向着那个水帘洞，纵着鹰犬弩弓张，一齐掩杀拼命冲。
冲散妖猴四健将，三千灵怪捉拿行！
抛戈弃甲那些猴，撇剑抛枪各逃命；跑地跑来喊地喊；或者上山或归洞；好似夜猫惊宿鸟，更像飞洒满天星。
一众猴精顶不住，争斗梅山兄弟胜。
真君大圣变巨人，法天象地规模成，正斗大圣忽然见，妖猴惊散本营中，自觉心慌收法象，掣棒抽身就起动。
真君见他败要走，大步赶上道一声：趁早归降哪里走！
可以饶过你性命！
大圣再也不恋战，只情跑起将近洞，正撞着康张姚李，郭申直健将军同，一齐率众挡住道：大吼泼猴哪里行！
大圣这会慌手脚，把金箍棒藏耳中，摇身一变成麻雀，飞树稍头叮不动，那六兄弟慌张张，前后寻觅不见踪，六个一齐吆喝道：还是走了这猴精！
正嚷之间真君到，问赶到哪不见影？
众神答道这里围，忽然就不见踪影，二郎圆睁凤眼看，变了麻雀见大圣，叮在树上收法象，撇了神锋卸弹弓，摇身一变成雀鹰，抖开翅膀飞扑动。
大圣见了飞起来，变作大鹚老有成，冲天而去二郎见，急抖翎毛海鹤形，钻上云霄衔鹚老，大圣按身入涧中，变作鱼儿淬入水，二郎赶至涧边行，不见踪迹心暗想：猢狲必然下水中，一定变作鱼虾类，我再变化捉他等。
果然变作个鱼鹰，飘荡下流波面等，片时大圣变的鱼，顺水正游飞禽等，好似青鹞毛不青；又似鹭鸶顶无缨；恰似老鹳腿不红：想是二郎变我等！
急忙转头打花走，二郎看见道一声：那打花的似鲤鱼，可他尾巴可不红；好似鳜鱼鳞不见；若似黑鱼头无星；似像鲂鱼腮无针，他咋见我就回行？
必然就是那猴变，刷啄一嘴赶上动，大圣就撺出水面，变作一条水蛇成，游近岸边钻入草，二郎因衔他不中，水响看见一条蛇，撺出认得是大圣，转身变一只灰鹤，伸着长嘴朱绣顶，尖头好似铁钳子，径来吃这水蛇动。
水蛇跳变做花鸨 ，木木樗樗 立蓼汀，二郎见他变低贱，花鸨鸟中至贱种，不拘鸾凤鹰鸦等，都与交配故不拢，即现原身走将去，取下并拽满弹弓，朝着大圣打过去，一弹把他打躘踵，大圣趁着这机会，滚下山崖伏不动，变成一座土地庙；大张着口庙门成；两排牙齿变门扇，舌头变做土地形，眼睛变做俩窗户，只有尾巴不好弄，竖在后面变旗竿，真君赶到崖下动，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙呈，急睁凤眼仔细看，旗竿立在庙后挺，笑道是这猢狲了！
他今又要把我哄，见过庙宇有多少，旗竿在后不见曾。
断是这畜生弄谊！
哄我进去他一定，我进他便一口咬，我咋肯进上当行？
等我掣拳先捣窗，后踢门扇大圣听！
心惊好狠杨二郎！
门扇是牙窗眼睛；若打了牙捣了眼，却怎么好智急生！
扑地来一个虎跳，小庙不见冒空中。
真君前前后后赶，见四太尉二将拥，问道可拿住大圣？
笑答变庙把我哄。
我正要捣他窗棂，踢他门扇他一纵，可怪又渺无踪迹！
众皆愕然无形影。
真君吩咐兄弟们，在此看守巡逻等，我到上面去寻他，纵身驾云起半空。
李天王擎照妖镜，与哪吒立云端中，真君问道见猴王？
天王答道上不曾。
我在这里照着他，真君把睹变化情，各弄神通拿群猴，一事说毕又说明：变庙欲打他就走，托塔天王闻言听，拿照妖镜四方照，呵呵笑道快去行！
那猴使个隐身法，出围往灌江口行，二郎听说取神锋，急回灌江口赶动。
大圣已至灌江口，变作二郎爷爷形，按下云头径入庙，鬼判哪能认得清，个个磕头来迎接，他坐中间点查动：李虎拜还的三牲，张龙许下保福丰，赵甲求子的文书，告病良愿是钱丙，正在看时有人报：又个爷爷到殿庭，众鬼判们急观看，无不胆颤又心惊，真君问齐天大圣，有否才来这里曾？
答道大圣不曾见，有个爷爷查点正，真君撞进大圣见，现出本相道一声：郎君莫嚷庙姓孙，真君即便举神锋，三尖两刃劈脸砍，猴王却让过神锋，耳中掣出绣花针，晃晃碗来粗细成，两丈来长赶到前，对面相还打斗中。
